毎月の請求業務に追われ、Excelテンプレートの修正・PDF化・メール送付・入金確認・会計ソフトへの転記を一人で抱えている経理担当者の方は多いはずです。freeeの請求書機能を使えば、これら一連の作業を1つの画面で完結させ、入金消込まで会計データと自動で連動させることができます。

本記事では、freeeで初めて請求書を発行する方を対象に、テンプレートのカスタマイズ・自動採番・定期請求の設定・インボイス制度（適格請求書等保存方式）への対応・メール送付の自動化までを、実務目線でまとめました。

本記事では、freeeでの請求書作成の基本操作から、テンプレートのカスタマイズ・インボイス対応・自動送付・定期請求の設定まで、実務で役立つポイントを詳しく解説します。

freeeの請求書機能の概要

freeeの請求書機能は単なる「帳票作成ツール」ではなく、会計と一体化した請求管理システムです。

特に会計との連携が強力で、請求書を発行した瞬間に売掛金が計上され、入金が確認されると売掛金の消込仕訳が自動生成されます。

請求書の作成手順

ステップ1：請求先（取引先）の登録

はじめて請求書を作成する場合、まず取引先を登録します。「取引先」→「取引先を追加」から以下を入力します。

• 会社名（または個人名）
• 担当者名・メールアドレス
• 支払条件（月末締め翌月末払い など）
• 請求書の送付方法（メール・郵送）

取引先を登録しておくと、次回以降は選択するだけで情報が自動入力されます。

ステップ2：請求書の作成

「請求書」→「請求書を作成」から以下を入力します。

1. 発行日: 請求書の発行日
2. 請求先: 登録済みの取引先を選択
3. 支払期日: 取引先の支払条件に従って自動表示または手動入力
4. 品目・数量・単価: 請求内容を行ごとに入力
5. 消費税の設定: 税込・税抜の選択、各品目の税率（10%または軽減税率8%）
6. 備考・振込先: 備考欄に振込先銀行口座を記載

複数の品目を請求する場合は行を追加して入力します。freeeの単価・数量の計算は自動で行われるため、合計金額の計算ミスが防げます。

ステップ3：インボイス（適格請求書）の確認

2023年10月から始まったインボイス制度（適格請求書等保存方式）に対応するため、請求書には以下の項目が必要です。

freeeで登録番号を設定しておくと、すべての請求書に自動的に適格請求書の形式が反映されます。

ステップ4：送付・保管

作成した請求書はPDFでダウンロードするか、freeeから直接メール送付できます。

• メール送付: 取引先のメールアドレスを設定していれば、freeeからそのまま送付できます
• 郵送対応: freeeの郵送代行機能（有料）を使うと印刷・封入・投函を代行してもらえます

freeeの請求書機能の設定でお困りの場合は、リーパル会計事務所がfreee認定アドバイザーとして請求書テンプレートの設定から送付フローの整備まで一括サポートします。

テンプレートのカスタマイズ

デザインのカスタマイズ

freeeの「設定」→「請求書・見積書の設定」から以下をカスタマイズできます。

• 会社ロゴの表示（PNG・JPGを登録）
• 会社情報（住所・電話番号・FAX）の表示
• 封筒の宛名面の設定
• 備考欄のデフォルト文言（振込先・振込期限の定形文など）
• 書類タイトルの変更（「請求書」「御請求書」「納品書兼請求書」など）

ブランドカラーやロゴを設定することで、取引先への印象が向上します。

品目テンプレートの活用

定型的な品目（毎月同じサービスの請求など）は、「品目マスター」に登録しておくと、次回の請求書作成時に選択するだけで入力できます。業種ごとに頻出する品目を登録しておくと入力ミスが減ります。

定期請求書の自動作成・送付

月次顧問料・SaaS（＝Software as a Service。クラウド経由でソフトを利用する形態）のサブスクリプション・定期賃料など、毎月同じ内容の請求書を発行している場合は「定期請求書」機能が役立ちます。

定期請求書の設定方法

1. 「請求書」→「定期請求書」→「定期請求書を作成」を選択
2. 基本となる請求書の内容を入力
3. 繰り返し頻度（毎月・毎週など）と作成日・送付日を設定
4. 自動送付を有効にする（任意）

自動送付を有効にすると、設定した日付に自動的に請求書が作成・送付されます。複数の定期顧客を持つ士業・コンサルタント・クリエイターの方に特に有効な設定です。

定期請求書の自動送付設定や複数通貨対応についてご不明な点は、リーパル会計事務所が個別に対応方法をご説明します。

入金管理と売掛金の消込

freeeでは請求書の入金状況を「請求書一覧」から確認できます。

銀行口座を連携している場合、入金明細が自動取得された際にfreeeが「この請求書への入金ではないか」と提案してくれます。確認して承認するだけで売掛金の消込仕訳が自動生成されます。

詳しい銀行口座の連携方法はfreeeの銀行口座連携の設定方法の記事をご参照ください。

FAQ

Q. freeeで見積書・納品書も作成できますか？
A. はい。freeeでは見積書・発注書・納品書・請求書・領収書を一連の書類として管理できます。見積書を承認すると発注書・納品書・請求書に順次変換できるため、営業〜経理の一気通貫管理が実現します。

Q. 取引先がfreeeを使っていなくてもメール送付できますか？
A. できます。取引先はfreeeのアカウントを持っていなくても、メールに添付されたPDFまたはfreeeのURLから請求書を確認・ダウンロードできます。

Q. インボイス番号を持っていない（免税事業者の）場合はどうすればよいですか？
A. インボイス番号を登録していない場合は、適格請求書の要件を満たさない通常の請求書として発行されます。取引先が課税事業者の場合、インボイス番号のない請求書では仕入税額控除（＝売上にかかる消費税から仕入時の消費税を差し引いて納税する仕組み）が受けられない点を説明したうえで取引する必要があります。ただし令和5年10月から令和8年9月までは免税事業者等からの仕入れについて80%相当額の経過措置による仕入税額控除が認められており、令和8年度税制改正大綱では令和8年10月以後を70%、令和10年10月以後を50%、令和12年10月以後を30%として令和13年9月末で経過措置を廃止する段階縮減スケジュールが示されています（1事業者あたり1億円の上限あり）。（この1億円の上限は、令和8年度税制改正で経過措置の対象外となる課税仕入れの基準が従来の年10億円超から年1億円超に引き下げられたものです。）

Q. 請求書の番号（連番）は自動で付与されますか？
A. はい。freeeでは請求書番号を自動採番する設定が可能です。「設定」→「請求書の設定」で書類番号のプレフィックスと採番ルールを設定できます。

Q. 送付済みの請求書を修正できますか？
A. 送付済みの請求書を修正する場合は「訂正請求書」を作成するか、元の請求書を削除して再作成します。税務上の管理の観点から、一度送付した請求書の内容変更は取引先への連絡と記録が必要です。

リーパル会計事務所では、請求書テンプレートのデザイン整備からインボイス（適格請求書）番号の表示確認、定期請求の自動送付ルール設計までをセットでご支援しています。サブスクリプション課金や月額顧問業など、定期請求が中心の業態ほど効果が出やすい領域です。

まとめ

freeeの請求書機能を整えると、請求書の発行・送付・入金確認・売掛金消込までが一貫して管理されます。特にインボイス番号の自動表示と定期請求の自動送付は、一度設定すれば毎月の作業を継続的に削減でき、入金消込の自動提案も合わさることで売掛金管理の精度が大きく向上します。

リーパル会計事務所では、請求書フォーマットの法令準拠チェック、定期請求の業務ルール化、未入金リマインドの運用整備までを伴走サポートしています。「インボイス制度に対応した請求書になっているか確認したい」「未入金管理を仕組み化したい」という方は、初回無料相談からご相談ください。

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参考資料

• freee公式 請求書の作成・送付方法
• 国税庁 インボイス制度（＝適格請求書等保存方式。仕入税額控除（＝売上にかかる消費税から仕入時の消費税を差し引いて納税する仕組み）の要件として登録番号が必要）の概要

結論：請求書フローは「会計連動」を前提に再設計する

freeeの請求書機能の真価は、紙やExcelからの単なる置き換えではなく、売掛金計上から入金消込までを会計と連動させる点にあります。テンプレートのデザイン以上に、振込先・支払期日・取引先マスタの整理が、月次決算の早期化に直結します。

リーパル会計事務所では、請求書発行のタイミング・売掛金計上ルール・督促フロー設計までを月次運用に組み込んでご支援可能です。「請求書は発行しているが、入金確認と消込が手作業のまま」とお感じの経営者・経理担当者の方は、初回無料相談からお気軽にご相談ください。

監修: 公認会計士・税理士 鳥羽卓朗（リーパル会計事務所 代表）
最終更新日: 2026年4月21日

参考資料

• freee公式 請求書の作成・送付方法
• 国税庁 インボイス制度（＝適格請求書等保存方式。仕入税額控除（＝売上にかかる消費税から仕入時の消費税を差し引いて納税する仕組み）の要件として登録番号が必要）の概要