「freeeを使い始めたけど、どこから手をつければいいかわからない」という初心者の方のために、このガイドでは最初に行うべき設定と日常の操作を体系的にまとめました。

freeeは会計・税務・給与・経費精算がひとつにまとまったクラウドサービスです。最初の設定を正しく行えば、日常業務の大部分が自動化されます。クラウド会計の導入支援を1,000社超経験してきた観点から、初心者が特につまずきやすいポイントにフォーカスして解説します。

freeeを始める前に確認すべきこと

個人事業主か法人かで使う機能が変わる

freeeには「個人事業主向けプラン」と「法人向けプラン」があり、確定申告・決算書の種類や使える機能が異なります。

登録時に個人事業主か法人かを正しく選択することが最初の重要ポイントです。

freeeのプラン選び

まずは30日間の無料トライアルで全機能を体験してから選ぶと失敗がありません。

初期設定を完了する5ステップ

ステップ1：事業所情報の設定

freeeにログイン後、「設定」→「事業所の設定」から基本情報を入力します。

• 事業所名（屋号または法人名）
• 住所・電話番号
• 事業年度・決算月
• 業種
• 消費税の申告区分（課税事業者の場合はインボイス番号も入力）

インボイス番号の設定: 適格請求書発行事業者として登録している場合は、「T」から始まる13桁の登録番号をここで入力します。設定すると請求書に自動表示されます。

ステップ2：消費税の設定

消費税の設定は特に慎重に行ってください。

• 免税事業者: 前々年（個人）または前々事業年度（法人）の課税売上高が1,000万円以下の場合
• 課税事業者: 上記を超える場合、または自ら選択した場合

課税事業者の場合は、本則課税（一般課税）か簡易課税かも設定します。簡易課税は前々年の売上が5,000万円以下の場合に選択でき、計算が簡便になります。

ステップ3：銀行口座・クレジットカードの連携

「連携サービス」から事業用の銀行口座・クレジットカードを登録します。連携すると、明細が自動取得されて仕訳候補が提案されます。

事業用口座とプライベート口座を分けていない場合は、この機会に分けることを強く推奨します。分けておくと、どの支出が経費でどれが私的支出かの管理が格段に楽になります。

ステップ4：勘定科目の確認

freeeには業種に応じた標準勘定科目が設定されています。「会計」→「勘定科目」から確認し、自社に不要な科目を非表示にしたり、よく使う科目を追加したりしておくと、入力時の選択が楽になります。

freeeの初期設定を正確に整えたい場合は、リーパル会計事務所が初期設定サポートをご提供します。「最初の30仕訳」を一緒に登録することで、その後の自動仕訳精度が格段に向上します。

日常の仕訳入力の基本

自動連携明細の承認

銀行連携後、最も多い操作が「自動で経理」画面での承認作業です。

1. 「取引」→「自動で経理」を開く
2. 取得された明細一覧が表示される
3. freeeが提案した勘定科目・税区分を確認
4. 正しければ「承認」、修正が必要なら勘定科目を変更してから承認

同じ取引先からの支払いを繰り返すと、freeeの学習機能により次回から同じ勘定科目が自動提案されます。使い込むほど手間が少なくなります。

手動入力が必要なケース

以下の取引は自動取得できないため手動入力が必要です。

仕訳の確認・修正

「取引」→「取引の一覧」から過去の仕訳をすべて確認できます。間違えた仕訳は「編集」ボタンから修正できます。一度承認した仕訳を修正する場合は、会計期間をまたいでいないかを確認してから行いましょう。

freeeで確認できるレポートを最大限活用する5つのポイント

日常の仕訳入力が進むと、freeeのレポート機能でリアルタイムに財務状況を把握できます。

主要なレポートとその見方

特に損益計算書は月に一度確認する習慣をつけることを推奨します。前月比・前年比の変化に気づくことで、売上の落ち込みや費用の増大を早期に発見できます。

freeeのレポート機能を活用して経営判断の質を高めたい場合は、リーパル会計事務所が月次レビューと数字の読み方をご説明します。

初心者が陥りやすい3つの失敗

失敗1：事業用口座を分けていない

プライベートと事業の入出金が混在していると、経費の仕訳判断が難しくなり、確定申告や決算の精度も下がります。freeeを始めるタイミングで事業専用口座を開設することをおすすめします。

失敗2：承認を溜めすぎる

「時間があるときにまとめてやろう」と思っているうちに明細が溜まり、3ヶ月分まとめて承認する羽目になるケースがあります。勘定科目の記憶が曖昧になり精度が落ちます。週に1回は明細の承認を行う習慣をつけることが大切です。

失敗3：消費税区分を確認せずに承認する

freeeの提案する消費税区分が常に正しいとは限りません。特に国外への支払い（不課税）・福祉関連費用（非課税）など、10%や8%以外の区分は特に確認が必要です。

確定申告に向けたより詳しい内容はfreeeで確定申告する方法の記事もあわせてご覧ください。

FAQ

Q. freeeは簿記の知識がないと使えませんか？
A. 基本的な操作は簿記なしで行えます。ただし、勘定科目の意味や消費税の仕組みの基礎知識があると入力精度が上がります。最初だけでも税理士に設定を手伝ってもらうことで、その後の運用が目に見える形で楽になります。

Q. freeeで作成した帳簿は税務調査で有効ですか？
A. freeeで正しく記帳した帳簿は税務調査でも有効です。青色申告（＝事前届出をしたうえで複式簿記（＝取引を借方・貸方の両面から記録する帳簿方式）で帳簿をつける制度）の承認を受けている場合は複式簿記による記帳が法的要件となりますが、freeeを正しく使えばこれを満たします。

Q. 途中から他の会計ソフトに乗り換えることはできますか？
A. freeeからのデータエクスポートは可能ですが、他の会計ソフトへのインポートは形式の変換が必要です。乗り換えは年度の切り替わりのタイミングで行うと影響が少なく済みます。

Q. freeeのサポートはありますか？
A. freeeはメール・チャット・電話によるサポートを提供しています（プランによって対応が異なります）。また、公式ヘルプセンター（support.freee.co.jp）に豊富なFAQがあります。

Q. スマートフォンからfreeeを操作できますか？
A. freeeのiOS・Android公式アプリがあり、取引入力・経費申請・レシート撮影・レポート閲覧をスマートフォンから操作できます。外出先でもリアルタイムに経理処理が行えます。

リーパル会計事務所では、freee初心者の方向けに「初期設定だけ伴走」「最初の3か月だけスポット支援」など、目的に合わせた短期プランをご用意しています。社内に経理担当者がいない個人事業主・小規模法人の方にも始めやすい設計です。

まとめ

freeeで安定した経理運用を作る鍵は、初期設定・銀行連携・日常の承認作業という3つのルーティンを最初の1か月で確立することです。承認を溜めず、消費税区分を確認しながら毎週短時間で処理する習慣がつけば、月末の請求・支払・レポート確認が一気に楽になります。

リーパル会計事務所では、freee認定アドバイザーとして「最初の3か月の伴走」「決算前のチェック」「月次レビュー」など、フェーズに合わせたサポートを提供しています。「freeeを始めたばかりで、設定が合っているか専門家の目を入れたい」という方は、初回無料相談からお気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい関連記事

参考資料

• freee公式ヘルプセンター
• 国税庁 帳簿書類の保存制度

結論：初心者がfreeeで失敗しない最短ルートは「最初の1か月を一緒に走る」

freee初心者がつまずく場所は、ほぼ毎回同じ3か所（事業所種別・消費税区分・銀行連携）に集中しています。逆に言うと、この3か所さえ最初の1か月で正しく整えれば、自動仕訳の学習が進むタイミングからは独力で運用を回せる方が大半です。

リーパル会計事務所では、最初の1か月だけ伴走するライトプランから、年間顧問契約まで段階的にご用意しています。「自分でやってみたが本当に合っているのか確認したい」という個人事業主・スタートアップの方は、初回無料相談で現状の設定をお見せいただくところからお気軽にどうぞ。

監修: 公認会計士・税理士 鳥羽卓朗（リーパル会計事務所 代表）
最終更新日: 2026年4月21日

参考資料

• support.freee.co.jp
• 国税庁 帳簿書類の保存制度