会計事務所のDXに関心があっても、ツールを入れると仕事や顧問先への支援がどう変わるのか、見えにくくありませんか。
クラウド会計や書類の自動読み取りを業務の見直しと組み合わせると、入力を減らし、経営相談に時間を使えるようになります。導入を段階的に進め、顧問先の理解を得ることも大切です。
この記事では成功・失敗の事例を比べ、導入手順は会計事務所DXの進め方｜失敗しないロードマップと実践事例でご案内します。
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会計事務所のDXとは何か
DXの定義（会計事務所版）
会計事務所のDX（＝デジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革すること）とは、デジタル技術を活用して「業務効率の向上」「サービスの質の向上」「新たな価値の創出」を実現することです。単なる「ペーパーレス化」「ツール導入」ではなく、業務プロセス・サービスモデルそのものの変革を指します。
DX推進の段階
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| デジタル化（Digitization） | 紙→デジタルへの変換（スキャン・クラウド保存） |
| デジタライゼーション（Digitalization） | 業務プロセスのデジタル化（クラウド会計・電子申告） |
| デジタルトランスフォーメーション（DX） | ビジネスモデルそのものの変革（オンライン完結・AI活用） |
多くの会計事務所は「デジタル化〜デジタライゼーション」の段階にあり、真の意味でのDXを実現している事務所はまだ少数です。
リーパル会計事務所のDX実践事例
取り組み概要
リーパル会計事務所では、AI-OCRとGeminiを組み合わせた経理自動化を中核に、顧問先全員へのクラウド会計導入を進めています。
具体的な取り組みと効果
| 取り組み | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 顧問先全員にクラウド会計導入 | freeeまたはマネーフォワードを必須化 | 月次レポート提出が翌月10日以内に短縮 |
| AI-OCR＋Gemini活用 | 請求書・領収書の自動仕訳 | 入力工数を月20〜30時間削減 |
| 電子契約（クラウドサイン） | 全契約書のペーパーレス化 | 契約締結まで平均2日→当日完了 |
| Chatwork統一 | 顧問先との日常コミュニケーション | 問い合わせ対応時間を50%削減 |
| BATONZパートナー | M&A支援サービスを新規メニュー化 | 後継者不在の顧問先に新たな選択肢 |
業務効率化で生まれた時間を、経営アドバイス・節税提案・M&A支援に振り向ける体制を構築しました。
業界での代表的なDX事例パターン
パターン1：年商規模ごとのDX進度（業界平均）
| 事務所規模 | 典型的な取り組み | DX到達度 |
|---|---|---|
| 1〜3人（小規模） | クラウド会計の導入 / 電子申告 | デジタライゼーション初期 |
| 5〜30人（中規模） | AI-OCR導入 / オンライン面談 / 専門特化 | DX推進中 |
| 30人以上（大手・準大手） | M&A基盤 / 国際税務SaaS活用 / グループ統合 | DX完了に近い |
中規模事務所は「AI活用＋専門特化」の組み合わせで競争優位を築きやすいポジションです。
パターン2：成功事例 vs 失敗事例の比較
| 比較軸 | 成功事例 | 失敗事例 |
|---|---|---|
| 推進主体 | 所長・代表が率先してツール使用 | スタッフ任せ |
| 導入順 | クラウド会計→ペーパーレス→面談→AI-OCR | 一度に全ツール導入 |
| 顧問先対応 | ITリテラシー別に段階的移行 | 一律強制で関係悪化 |
| ツール統合 | 主要チャネルを統一 | ツール乱立で管理コスト増 |
| 効果測定 | 月次の工数削減を数値化 | 効果不明のまま継続 |
| セキュリティ | 二段階認証・データ管理ルール整備 | 対策不十分でインシデント発生 |
税制改正は施行タイミング・経過措置・実務インパクトの3点で読み解く必要があります。専門家への相談で対応漏れを防げます。リーパル会計事務所では1,100社以上の関与実績をもとに、自社DX実践と顧問先のクラウド会計導入支援を一体で提供しています。
DXに成功している会計事務所の共通点
共通点1：所長・代表がDXを主導している
「スタッフに任せる」ではなく、代表税理士がDXの意義を理解し、率先してツールを使いこなすことが成功の共通点です。
共通点2：顧問先とのコミュニケーションツールを統一している
顧問先ごとに異なるツール（電話・メール・FAX・Slack等）を使い分けていると、DXの効果が半減します。主要なコミュニケーションチャネルを統一することが重要です。
共通点3：段階的に導入している
一度に全てのツールを変えようとすると、スタッフが追いつけずに挫折します。「クラウド会計→ペーパーレス→オンライン面談→AI-OCR」という段階的な導入が成功パターンです。
共通点4：顧問先を巻き込んでいる
「事務所側だけがデジタル化」では効果が限定されます。顧問先もクラウド会計・電子領収書・チャット連絡に巻き込むことで、双方に効率化の恩恵が生まれます。
DXに失敗する会計事務所のパターン
失敗パターン1：ツールを入れただけで業務プロセスが変わらない
クラウド会計を導入したものの、「結局は同じように月1回の訪問・紙の書類の提出」という運用のまま。ツール導入と業務プロセスの変革をセットで行うことが重要です。
失敗パターン2：顧問先の理解・協力が得られない
「デジタルが苦手な顧問先」を無理やりDXに巻き込もうとして、関係が悪化するケースがあります。顧問先のITリテラシーに合わせた段階的な移行が重要です。
失敗パターン3：セキュリティ対策が不十分
クラウド化に伴う情報漏洩リスクへの対策が不十分なままDXを進めると、重大なインシデントが発生する可能性があります。
DX推進の事例を自社にどう適用すべきか迷っている方は、リーパル会計事務所の無料相談で具体的に検討できます。現在の業務体制と顧問先構成をお伝えいただければ、優先順位の方向性をお示しします。
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よくある質問
Q1. 会計事務所のDXに取り組む費用はどのくらいかかりますか？
A. ツール費用（クラウド会計ライセンス・チャットツール等）は月5〜20万円程度が目安です。スタッフのITスキル研修・業務プロセスの再設計に係る時間コストも考慮が必要です。
Q2. DXを進めても顧問先が増えるとは限らないですよね？
A. DX自体が顧客増加に直結するわけではありませんが、「効率化で生まれた時間を経営アドバイスに充てる」「DXサポートを新たなサービスとして提供する」ことで差別化につながります。
Q3. 紙の書類に慣れた高齢の顧問先への対応はどうすればいいですか？
A. 強制しないことが重要です。「デジタル対応を希望する顧問先」から優先的に移行し、高齢の顧問先には従来通りの対応を継続しながら、徐々に慣れてもらう方法をお勧めします。
Q4. DXに成功した会計事務所のサービスメニューはどう変わりましたか？
A. 記帳代行の比重が下がり、「月次経営分析・アドバイス」「クラウド会計の導入支援」「DX推進コンサルティング」が新たなサービスとして加わるケースが多いです。
Q5. 会計事務所のDXについて相談できる場所はありますか？
A. 日本税理士会連合会・各都道府県の税理士会がIT化支援のセミナーを提供しています。また、freee・マネーフォワードなどのクラウド会計会社がパートナー向けのDX支援プログラムを展開しています。
Q6. DX推進の効果はどう測定すればいいですか？
A. 「月次記帳の処理時間」「電子申告の割合」「オンライン面談の割合」「顧問先の月次レポート受領タイミング」を毎月トラッキングします。リーパル会計事務所では、四半期ごとに効果測定を行っています。
まとめ：会計事務所のDXは「業務効率化→高付加価値サービス」へのシフト
会計事務所のDXは、単なるツール導入ではなく、「事務所の働き方・サービスモデルの変革」です。成功している事務所は、DXで生まれた時間を経営アドバイス・専門的な税務サービスに充てることで、顧問料と顧客満足度の向上を実現しています。
DX事例を読んで「自社でもやってみよう」と思ったとき、最初のつまずきは「事務所規模ごとに最適なツールと進め方が違う」点です。1〜3人の小規模なら全員が共通利用できるクラウド会計１本に集約、5〜30人ならツール群＋業務プロセス再設計、30人以上ならサービスモデル自体の変革と、レイヤーで打ち手は変わります。リーパル会計事務所では自社のDX実践と顧問先のDX支援の両方の経験から、事務所規模・既存業務の比重・スタッフのITリテラシーを踏まえた実装ロードマップの設計を提供しています。「他事務所の事例を聞いてもピンと来ない」という所長の方は、現状の事務所構成と直近の課題をお聞かせください。なお、顧問先を探す経営者・個人事業主の方にとっては、本記事のDX事例は「良い会計事務所を見分けるチェックポイント」としても活用できます。クラウド会計の認定アドバイザー資格・AI-OCRの具体的な活用実績・月次レポートの提出スピード（翌月10日以内が目安）・コミュニケーションツールの統一度を確認すると、DXに本気で取り組み高付加価値サービスを提供できる事務所かどうかを判断できます。
リーパル会計事務所｜関与実績1,100社以上・全国オンライン対応
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MF公認・freee認定元国税調査官の知見
参考資料
関連記事
参考リンク: 日本税理士会連合会「IT活用・DX推進」
監修者: 鳥羽 卓朗（公認会計士・税理士）
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。会計事務所DXの事例分析、事務所規模別の実装パターン設計、自社DX実践と顧問先DX支援の両軸での運用を専門とする。
最終更新日: 2026年10月24日
リーパル会計事務所では、自社DXの実践と顧問先のDX支援の両方の経験をもとに、事務所規模別のDX実装ロードマップ・ツール選定・スタッフトレーニング設計を所長向けに提供しています。freee・マネーフォワードクラウド両対応の認定アドバイザーとして、DX効果測定（月次記帳工数／電子申告比率／オンライン面談比率）の伴走も行っています。
